如何想象中國工程機械行業的2004年走勢?
返回列表來源:原創 發布日期:[2016-05-30 18:26:36] | 分享 加入收藏
如何想象中國工程機械行業的2004年走勢?
2003年對中國工程機械行業是曲折而令人感到意外且驚喜的一年。裝載機行業整體產銷量突破8萬臺,中國成為全球最大的裝載機市場,國內主要裝載機生產廠商廈工、柳工年產銷越萬臺;挖掘機行業市場總量突破6萬臺,占全球市場的半壁江山;其他行業也同樣是瑞雪豐年。不同尋常的2003年無疑讓我們對2004年充滿太多的期待。且讓我們靜靜的思考2003年我們獲得了什么、2004年我們將得到什么。
盤點2003
事情還是曾經發生過的事情,只不過一年過去了新聞變成了舊聞,點點滴滴就組成了盤點。我們的盤點只能代表我們一點點看法,也許有一些關鍵詞并沒有收錄其中,其實,盤點僅僅是一種態度。
回首過去的12個月,一些事情讓我們很郁悶、很緊張,也有一些事情讓我們很鼓舞、很興奮,行業的風云變幻、市場的潮起潮落總是吸引著大家的目光。我們的盤點不只是總結,更多的是要引發人的一種思考。新聞的影響或許早已過去,但新聞的價值不一定會因此貶值,新聞的發生揭示的往往是一種變化,有些變化已經成型,有些變化正在演化。
時間已將我們推到2004年,我們仍將和您一道關注這個行業的發展。
廣角觀察
1、GDP增長
2003年中國GDP增長率為9.1%,總量相當于1.4萬多億美元,人均達到1090美元。那么,2004年GDP的增長率會是多少呢?
2、國資委成立
2003年3月24日國務院國有資產監督管理委員會正式成立,同年4月6日掛牌。國資的前途與命運將由此發生改變。相繼出臺的法律法規將促進國有資產健康有序流轉,也為企業的兼并重組創造了條件。面對改革,許多國企正在運釀之中,一場風暴即將來臨。
中國工程機械行業的成工、臨工、山工、鄭工、朝工、長挖,或以管理層收購的形式或以先破產后重組的形式進行了大膽嘗試.后面緊跟的是誰?
3、產業結構調整方向暫行規定出臺
2003年12月30日國家發展與改革委員會出臺了產業結構調整方向暫行規定。2002年4月1日出臺的《外商投資指導目錄》應根據《產業結構調整指導目錄》及時調整.除鼓勵類中涉及《外商投資產業指導目錄》的限制類和禁止類條目外.適用于我國境內的各類企業。
限制類的外商投資項目肯定與工程機械行業有關。
4、原材料價格不斷上漲
近年鋼材、橡膠、原油等原材料價格不斷上漲,對制造業影響不言而喻。工程機械行業更是難逃厄運,對本來就處在微利時代的裝載機行業無疑是雪上加霜,但有關專家預測2004年原材料價格仍會有增無減。
5 非關稅貿易壁壘的限制將降到底線
根據加入WTO的有關規定,2003年中國非關稅貿易壁壘的限制及相關手續降到了底線,2004年絕大多數商品進出口配額及相關的進口許可證將被取消。這對工程機械行業是好事還是壞事?
直角觀察
1、銀行按揭停止
2003年8月1日全國各大保險公司紛紛停止車貸履約保險,銀行按揭叫停。由于中國個人信用體系的不完善,保險公司履約能力的捉襟見肘,使車貸保險風險加大,銀行和保險公司對按揭的恢復變得非常謹慎,工程機械產品的銷售尤其是挖掘機的銷售受到很大的影響,2004年的春天即將來臨,不知按揭何時才能全面恢復?
2、非典對工程機械行業的影響
為了評估非典對中國工程機械行業的影響,英國工程機械咨詢公司中國代表處在2003年7月對25家主要制造商(包括外資和合資)及50家主要經銷商進行了一次問卷調查。通過上面的表格可以了解一下非典對2003年工程機械銷售的影響。2004年SARS還會流行嗎?
3、租賃業啟動
工程機械租賃業的成長可能會比較曲折和坎坷,要不斷經受個人信用失衡的打擊,2003年發展很快,以傳統租賃為主,有許多代理商和制造商一直關注租賃業的發展。中國還沒有融資租賃生長的沃土。
4、代理商分會成立
2003年10月12—13日中國工程機械代理商工作委員會成立,該委員會是中國工程機械工業協會的一個分會,是中國工程機械行業內各資本類型的代理商.經銷商及其他有關單位和社會團體自愿組成的非營利性組織。
5、行業雙超百億的企業誕生
徐州工程機械集團有限公司2003年產銷雙雙突破百億大關,成為中國工程機械行業第一家雙超百億的公司。
微觀觀察
1、裝載機行業
(1)據鏟運協會對18家裝載機企業統計2003年中國裝載機行業產銷量為68443臺,估計整個裝載機行業產銷將突破8萬臺。生產能力接近15萬臺。
(2)廈工、柳工裝載機產銷量相繼突破10000臺。2003年10月26日廈門工程機械股份有限公司第10000臺裝載機下線,并交到代理商手中。2003年11月6日柳工裝載機產銷越10000臺,至此世界裝載機行業產銷量前3名中,就有中國的兩家企業。
(3)宇通收購鄭工。2003年10月18日鄭州宇通重工有限公司揭牌。中國客車行業的龍頭企業鄭州宇通客車股份有限公司收購工程機械行業的宿將鄭州鄭工集團,強勢跨入工程機械行業,并期望3--5年內工程機械產業銷售收入達到12億元,在路面機械方面亦要有所突破。
(4)柳工入主江蘇揚州建設機械有限公司。2003年2月28日柳工控股江蘇揚州建設機械有限公司,成立揚州柳工建設機械有限公司,這是繼2000年并購江陰工程機械廠。收購上海叉車涉足叉車行業之后,又一大手筆。介入混凝土行業,將對柳工未來的發展產生深遠的影響。柳工又在鎮江置地,開拓江蘇柳工工業園,將從事小型工程機械的開發與生產。
(5)山工與卡特彼勒牽手。2003年11月5日山東工程機械有限公司與美國卡特彼勒公司在珠海簽訂合作協議,卡特彼勒稱此次合作是其在華多年投資框架的第一個里程碑。
2、挖掘機行業
(1)挖掘機行業產銷量將達到35000臺,增幅達到80%以上。
(2)二手挖掘機峰回路轉。2002年9月9日國家機電辦公室發布了《有關舊機電產品申報問題的通知》允許二手機通過正常渠道入境,至此凍結幾年的二手挖掘機進口終于峰回路轉。2003年初,國務院又將舊機電進口審批權下放到各省,由于審批權分散以至2003年約有30000臺二手挖掘機涌入中國市場,并有相當一部分為非法走私入境,給中國的挖掘機行業留下諸多后患。
(3)北方重汽涉足挖掘機行業。內蒙古北方重型汽車股份有限公司與特雷克斯再次聯手興建工程機械工業園,引進德國阿特拉斯技術生產液壓挖掘機,設計生產能力為2000臺/年。
(4)日本久保田看好中國小挖市場。2003年12月11日世界著名的小挖制造商久保田公司在上海登陸。據悉.久保田(上海)有限公司為讓久保田小挖給用戶留下深刻印象,前期產品全部進口.并通過代理制,搶占中國小挖20%的市場份額。
(5)小挖市場成為亮點。2002年中國小型挖掘機銷量達到1542臺,2003年將達到3000臺以上,增長率超過100%,據有關專家預測.2005年小挖銷量有望突破5000臺
3、推土機行業
(1)據鏟運協會統計,2003年推土機行業產銷量達到7610臺,山推、宣工、彭浦3家位列銷售量三甲,分別為2171臺、1927臺、1178臺。
(2)2003年推土機行業發生了很大變化,湘火炬收購新黃工;天津建筑機械廠將與總裝新興建設合作;彭浦將與上汽整合;宣工已與北汽福田牽手,推土機作為一個小行業孤立存在的可能性已經微乎其微了。
(3)卡特彼勒2003年在中國市場推出了D7G和D6G,價位比同等國內機型高20多萬元,極具競爭力。
4、汽車起重機行業
(1)2003年起重機行業產銷量將跨越9000臺,徐重一家產銷量幾乎占全行業近50%的份額。近兩年汽車起重機行業發生了很大變化,宿有的4大家族幾經變遷,浦元納入中聯版圖,長起民營化,北起與多田野合資.僅徐重穩如泰山。
(2)2003年汽車起重機在技術上有所突破,徐重QAY25、QAYl25全路面起重機、QYl00汽車起重機填補國內空白,尤其是QAYl25全路面起重機采用了計算機集成控制、單缸插銷式起重臂快速伸縮機構、大圓弧形截面臂架結構以及黑匣子監測系統等大量前沿技術,使國內工程起重機在技術發展上取得了突破性進展。
5、壓路機行業
(1)2003年壓路機行業產銷量有望超過11000臺。徐工科技的市場份額接近50%
(2)2003年日本酒井,德國維特根分別在上海和河北廊坊建廠,壓路機行業又添新的競爭對手。
(3)一些世界著名的壓路機制造商,雖然早已進入中國:2003年依然借中國國企改制之機,尋求合作,以期在中國市場有更大的突破。
6、平地機行業
(1)據鏟運協會統計,2003年平地機產銷量1706臺,天工銷量達700臺。
(2)2003年天津市政府已經同意天津鼎盛收購中外建,由于中外建是上市公司,此項并購還要等中國證監會的批文。
7、混凝土機械行業
(1)混凝土現場攪拌的終結。2003年11月建設部、交通部、商務部、公安部聯合行文,發出《關于限制禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》,要求北京等124個城市城區自2003年12月31日起禁止現場攪拌混凝土。混凝土機械的發展將迎來前所未有的機遇。
(2)三一重工上市。2003年7月3日三一重工業股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市,三一由此成為湖南省眾多民企中第一家上市公司.也是中國工程機械行業第一家民企上市公司。
(3)中聯并購浦沅。2003年8月30日,中聯重科收購浦沅工程機械有限責任公司使其成為中聯全資子公司。有業內人士認為,此項并購為強強聯合,將對中國工程建設機械行業格局產生深遠影響。
8、塔式起重機行業
(1)我國塔式起重機行業有生產企業300余家,2003年生產各類塔機超過11000臺。
(2)國務院頒布《特種設備制造許可證制度》,塔機作為一種特種設備已于2003年下半年開始實施《特種設備制造許可證制度》。
(3)《建設部推廣應用新技術和限制、禁止使用落后技術公告》已通過審查,即將發布。井架式塔機作為限制、禁止使用的落后技術將于2006年1月1日起禁止使用。
(4)2003年11月24日,南京長江第三大橋銅塔柱吊裝設備合同簽字儀式在南京舉行,法國波坦公司成立75年來生產的兩臺最大水平臂塔機IVD3600拔得頭籌。
虛擬 2004
予曰:溫故而知新。2003給了我們太多的興奮與回味,2004年又匆匆開始,在這新的一年里,行業會發生哪些變化?企業在發展的道路上將面對哪些問題?為此,本刊采訪了業內知名的企業家,為中國工程機械行業的2004年把脈,為廣大讀者提供一份頗有價值的參考。
2004整體行業運行走勢 傅健 先生
徐州工程機械集團有限公司總經理
2003年中國工程建筑機械行業可謂春風蕩漾,2004年整個行業依然是高增長、高需求的態勢.但從整個行業來說,2004年增幅不會高于2003年,預計整體平均增幅在25%左右。其中裝載機行業增長率會在40%以上;壓路機行業增長率也應在40%左右;攤鋪機的增長速度可能會更快一些,估計會在45%以上;鏟運機械和筑路機械增長在38%—45%左右。
壓路機 與2003年基本持平
就壓路機來說,5000—6000臺銷量已是最近幾年最高水平,2003年超過1萬臺,是中國壓路機發展史上從未有過的。雖然如此壓路機仍是小容量市場產品.其市場容量不可能像裝載機、挖掘機那樣大。現在國內生產壓路機的廠家很多,國外如寶馬、英格索蘭、戴那派克等高技術含量的知名企業也不斷涌入,我估計兩年之內國內壓路機市場維持2003年水平沒有大問題,但是兩年之后中國壓路機市場可能會出現動蕩期和調整期。
挖掘機 國產品牌抗衡國外品牌勢頭回升
前些年國內挖掘機綜合技術不成熟,市場上銷售的產品90%以上是國外品牌。國外品牌進入中國后,雖2004整體行業運行走勢然中國市場環境不規范,但他們的競爭是規范的,不盲目地追求市場份額,不同品牌賣不同的價格,不同檔次的價格保持一定的區別,然后在不同檔次、價格的情況下爭自己的用戶,所以各有各的市場范圍.整個工程機械行業內最有秩序的就是挖掘機。
但是現在中國挖掘機市場發生了變化.中國品牌抗衡國外品牌勢頭開始回升。原因是市場容量大,技術已逐步被國內廠家掌握,再有2—3年時間,國內市場將發生混戰,國外品牌有含金量但價格未必能支撐住。國內品牌雖遜一籌,但技術、可靠性基本成熟,再加上價格優勢,國外品牌不降價,市場份額就會減少。現在這種情況雖不明顯,但有這個趨勢,這說明在中國市場經濟發展的這個階段,要規范這個市場是不容易的,市場不規范的現象很正常,這個階段就是如此,發達國家的市場初期亦是如此局面,這是不可跨越的。一個市場可能突然在幾年內被國外品牌全部占領,但是要長期維持此局面是做不到的,因為大環境尚未具備。
2004年競爭的重點
2004年,工程機械產品價格走勢依然是下降,雖然價格一直在降,但是非價格因素對市場的影響會更大,真正的競爭不在價格,更重要的是靈活多樣的促銷活動。服務品牌每個企業都很重視,用戶也對服務提出更高的要求,但是服務仍然不能夠主導市場,用戶雖然很重視服務但是市場的開拓不取決于服務,包括家電等消費品行業,真正能夠開拓市場的還是產品的功能與用戶需求的匹配,比如說裝載機的效率,如果廠家能在這個方面多做一些工作會取得事半功倍的效果。
2004運營的風險是可控的
中國在一段時間內基礎設施、城市改造的建設未完成,所以在一段時間內工程機械市場的總量增長肯定會保持一定的增長。在利好的市場情況下,各企業加大投入,應該算是一個機遇,但市場過快增長不符合規律會增加風險。中國到目前為止雖然實行市場經濟,但是經濟增長很大程度上是用行政手段來控制并未完全按市場規律運行。因此增長過快并非完全市場行為的經濟現象,所以在快速增長的情況下.不抓住會錯過機遇,但投入要有靈活度,為將來調整留有余地,投入過大能力過剩將來市場歸于平靜。容量縮水時,可能會造成投資過高,給企業帶來損失。幸好各企業都在關注這個問題.并有意識地去控制,不會有太大問題。
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